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        會員等級

      • 單位性質: 股份制企業
      • 所屬行業:金融/銀行
      • 注冊資金:5000萬以上
      • 員工人數:1000人以上
      • 成立日期:1991年9月8日
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位要求:通過證券從業資格考試或有證券、保險、銀行、期貨等金融從業經歷或具有服務、營銷工作經驗者優先。

        崗位職責:

        (1)制定客戶服務計劃,全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經驗及投資目標、風險偏好等情況;

        (2)根據客戶風險偏好,為客戶提供財富管理配置服務,并提供金融產品相關信息介紹及購買流程服務;

        (3)為客戶做產品定制服務,制定落實客戶個性化資產配置方案并持續跟蹤。
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