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      • 11年

        會員等級

      • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
      • 所屬行業(yè):金融/銀行
      • 注冊資金:5000萬以上
      • 員工人數(shù):1000人以上
      • 成立日期:1991年9月8日
      • 營業(yè)執(zhí)照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位要求:通過證券從業(yè)資格考試或有證券、保險、銀行、期貨等金融從業(yè)經(jīng)歷或具有服務(wù)、營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

        崗位職責(zé):

        (1)制定客戶服務(wù)計劃,全面了解服務(wù)客戶基本信息、財務(wù)狀況、投資知識、投資經(jīng)驗及投資目標(biāo)、風(fēng)險偏好等情況;

        (2)根據(jù)客戶風(fēng)險偏好,為客戶提供財富管理配置服務(wù),并提供金融產(chǎn)品相關(guān)信息介紹及購買流程服務(wù);

        (3)為客戶做產(chǎn)品定制服務(wù),制定落實客戶個性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。
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